华泰证券研报表明，到本年10月31日，修建建材板块全体跑输全A指数，但建材板块相对跑赢沪深300，首要是板块仍处于基本面震动稳固进程。展望2026年，研报以为，一是水泥玻纤的价格企稳，有望向地产链和其他顺周期板块延伸，首要得益于国内需求降幅收窄，职业供应阶段性出清见底。二是服务于高端制作的洁净室工程、特种电子玻纤布和电子玻璃基板等职业，景气量有望持续向上。

　　中信建投601066）研报表明，三季度，通讯板块营收、净利润增速同环比均提高，AI算力板块体现亮眼，公募基金和北向资金通讯职业持仓市值占比别离达6.87%和2.82%，均创历史上最新的记载。现在申万通讯PE-TTM为43.41，处于5年以来96.53%分位点，处于10年以来67.26%分位点。尽管跟着预期落地，三季报后板块有所调整，但持续引荐AI算力板块，包含北美算力产业链与国内算力产业链的中心公司。此外，主张重视AI使用板块，包含端侧AI的发展，以及前期涨幅不大、未来或许改进的海缆及光纤光缆板块，国内外巨子纷繁加码的量子科学技术板块等。

　　开源证券战略首席分析师韦冀星以为，在2025年敞开“财物重估”后，2026年前后更或许会呈现“平顶慢涨”，“平顶”后迎来“盈余修正”慢涨行情。即证券化率上行后，长时间资金商场寻觅新的安稳中枢。证券化率的稳态中枢估计仍将持续上移，根据方针提高长时间资金商场参加度、地产财物代替、中长时间资金三重驱动力，中枢抬升起伏或较为显着。韦冀星表明，“科技为先”是贯穿本轮行情的最强主线，具有相对盈余优势、海外映射、全球半导体周期共振上行三大中长时间占优的条件，但2026年职业体现会比2025年更均衡。“盈余修正”慢涨的顺周期时机要点在于PPI。盈利风格在2026年的体现会优于2025年。